任東明

（中國宏觀經(jīng)濟(jì)研究院能源研究所，北京100038）

　　摘要：當(dāng)前，我國生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)了發(fā)展動(dòng)力不足、市場環(huán)境惡化、競爭力減弱和整體滯緩等趨勢。這是由原料成本較高、產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小、市場壁壘增加、政策變動(dòng)較大、補(bǔ)貼資金支付周期較長等多種因素疊加造成。我國提出了構(gòu)建新型能源體系的決策部署，旨在保障我國能源安全可靠的條件下，通過推動(dòng)綠色、低碳為主要特征的新能源技術(shù)創(chuàng)新，構(gòu)建以非化石能源產(chǎn)業(yè)為主體的能源系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)能源的綠色轉(zhuǎn)型，助力“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，從而為非化石能源提供新的發(fā)展機(jī)遇。生物質(zhì)能具有可再生、本土化、資源豐富、供應(yīng)穩(wěn)定、碳中性等特征，符合新型能源體系建設(shè)的基本要求，在新型能源體系建設(shè)中將扮演重要的角色。未來的發(fā)展思路主要包括：提高產(chǎn)業(yè)站位、選擇新路線、引入新機(jī)制和利用新技術(shù)。

　　2022年10月16日，黨的二十大召開，提出了深入推進(jìn)能源革命，加強(qiáng)煤炭清潔高效利用，加大油氣資源勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)力度，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系。自此，新型能源體系建設(shè)成為我國能源發(fā)展的又一項(xiàng)重要部署，是黨中央關(guān)于我國能源發(fā)展的新論斷，與“雙碳”目標(biāo)、推動(dòng)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命戰(zhàn)略的提出一脈相承，共同形成了一個(gè)完整的關(guān)于能源發(fā)展戰(zhàn)略的理論體系，將在未來相當(dāng)長一個(gè)時(shí)期作為指導(dǎo)我國能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的基本遵循。

　　新型能源體系的核心要義是，在保障我國能源安全可靠的條件下，通過推動(dòng)綠色、低碳為主要特征的新能源技術(shù)創(chuàng)新，構(gòu)建以非化石能源產(chǎn)業(yè)為主體的能源系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)能源生產(chǎn)和消費(fèi)方式的綠色轉(zhuǎn)型，助力“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。可以說，新型能源體系建設(shè)為所有非化石能源提供了新的發(fā)展機(jī)遇，包括生物質(zhì)能在內(nèi)的所有可再生能源產(chǎn)業(yè)必將迎來新一輪規(guī)模化發(fā)展。

　　當(dāng)前，我國生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)處境艱難，主要表現(xiàn)為：原有的發(fā)展動(dòng)力不足，發(fā)展的市場環(huán)境惡化，產(chǎn)業(yè)自身競爭力減弱，產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展相對滯緩，已處于一個(gè)發(fā)展的十字路口。未來是選擇繼續(xù)維持現(xiàn)狀，讓產(chǎn)業(yè)按照慣性發(fā)展，還是選擇積極尋找突破口，擺脫當(dāng)前面臨的困境，顯然已成為了一個(gè)擺在面前的最大問題。如選擇繼續(xù)發(fā)展，則需要順應(yīng)新時(shí)代新型能源體系建立的客觀要求，積極尋找新發(fā)展階段生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新路徑，進(jìn)一步推動(dòng)生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　為此，本文將圍繞三個(gè)基本問題展開討論：一是新型能源體系的內(nèi)涵和主要特征及新型能源體系建設(shè)背景下我國生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新機(jī)遇；二是我國生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展原有發(fā)展格局和面臨的主要困境；三是新發(fā)展階段我國生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑的基本思路。主要目的是為生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)能及時(shí)抓住機(jī)遇、實(shí)現(xiàn)突破、擺脫困境和實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)，至少也要爭取在新型能源體系構(gòu)建中占有一席之地。

　　一、 新型能源體系構(gòu)建及帶來的新機(jī)遇

　　（一）新型能源體系明確了新時(shí)代我國能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的基本目標(biāo)和方向

　　新型能源體系有四個(gè)全新的內(nèi)涵：一是能源結(jié)構(gòu)新，即能源結(jié)構(gòu)加快從高碳向低碳轉(zhuǎn)變；二是系統(tǒng)形態(tài)新，在物理形態(tài)上由新型電力系統(tǒng)、新型二次能源系統(tǒng)和零碳或近零排放的化石能源系統(tǒng)構(gòu)成；三是產(chǎn)業(yè)體系新，體現(xiàn)在能源系統(tǒng)數(shù)字化、智能化水平實(shí)現(xiàn)本質(zhì)提升；四是治理體系新，即構(gòu)建適應(yīng)新型能源體系的法規(guī)政策、體制機(jī)制（向海平，2023）[1]。

　　從新型能源體系提出背景及內(nèi)涵可以看出，其具有以下基本特征。一是低碳化：新型能源體系建設(shè)直接服務(wù)于“雙碳”戰(zhàn)略，因此，新型能源體系建設(shè)過程就是傳統(tǒng)能源系統(tǒng)向低碳能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型的過程。其最終的目標(biāo)首先是逐步實(shí)現(xiàn)以非化石能源替代化石能源，其次是能夠以非化石能源充分滿足全社會(huì)綠色轉(zhuǎn)型對低碳能源的需求。二是多元化：新型能源體系建設(shè)將極大地拓展能源產(chǎn)業(yè)范圍，極大地豐富能源及相關(guān)技術(shù)類型和應(yīng)用場景。可再生能源、核能、新型儲能、綠色氫能、碳捕集利用與封存、能源數(shù)字化智慧化、新型電力系統(tǒng)等產(chǎn)業(yè)將實(shí)現(xiàn)融合發(fā)展，由此還會(huì)帶動(dòng)研發(fā)試驗(yàn)、設(shè)計(jì)施工、設(shè)備制造、綠色金融等上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。三是安全化：黨的二十大報(bào)告提出，積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，立足我國能源資源稟賦，堅(jiān)持先立后破，有計(jì)劃、分步驟實(shí)施碳達(dá)峰行動(dòng)。該表述對新型能源體系建設(shè)進(jìn)程中如何解決能源安全問題提出了總體要求。因此，新型能源體系建設(shè)一定要從安全目標(biāo)出發(fā)，做到保障有力，不斷走向能源獨(dú)立，也就是“把能源的飯碗緊緊端牢在中國人自己手中”。四是智能化：新型能源體系建設(shè)將推動(dòng)新型能源基礎(chǔ)設(shè)施與云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G、區(qū)塊鏈等先進(jìn)信息通信控制技術(shù)實(shí)現(xiàn)耦合發(fā)展，培育新型商業(yè)模式，促進(jìn)能源產(chǎn)供儲銷全環(huán)節(jié)智慧化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)能源產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字轉(zhuǎn)型和智慧升級，加快信息技術(shù)與能源產(chǎn)業(yè)深度融合，打造智慧能源系統(tǒng)。

　　總之，新型能源體系的提出是繼明確了新時(shí)代能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的起因（實(shí)施“雙碳”戰(zhàn)略）、路徑（推進(jìn)能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命）之后，再次明確了目標(biāo)和方向。自此，構(gòu)成新時(shí)代能源轉(zhuǎn)型發(fā)展理論的三大要素齊備，基本框架基本形成，這是我國多年理論探索和實(shí)踐總結(jié)的結(jié)果，在我國能源發(fā)展史上具有標(biāo)志性的意義。

　　（二）構(gòu)建新型能源體系帶來的新機(jī)遇

　　從新型能源體系內(nèi)涵和特征來看，我國未來能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展須符合三個(gè)基本要求：一是本土化的能源。具體體現(xiàn)在黨的二十大報(bào)告提出的要立足我國能源資源稟賦，堅(jiān)持先立后破，有計(jì)劃、分步驟實(shí)施碳達(dá)峰行動(dòng)的總體要求；二是低碳化的能源。具體體現(xiàn)在推動(dòng)傳統(tǒng)能源系統(tǒng)向低碳能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型和服務(wù)于“雙碳”目標(biāo)；三是規(guī)模替代化石能源。具體體現(xiàn)在通過產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化發(fā)展實(shí)質(zhì)性減少全社會(huì)對化石能源的依賴。

　　對照上述需求，通過對生物質(zhì)能的評價(jià)不難發(fā)現(xiàn)，生物質(zhì)能在新型能源體系建設(shè)中具有眾多優(yōu)勢：（1）資源種類多且分布廣。生物質(zhì)能涵蓋了農(nóng)林廢棄物、城市固體廢棄物、養(yǎng)殖廢棄物等諸多類型，城市鄉(xiāng)村均有分布；（2）資源量巨大。全國每年秸稈產(chǎn)生量可達(dá)8.65億噸，每年約有1.7億噸標(biāo)準(zhǔn)煤的林業(yè)剩余物，0.3億噸標(biāo)準(zhǔn)煤的生活垃圾及0.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤的其他有機(jī)廢棄物資源可供開發(fā)利用[2]；（3）本土化能源。符合未來建立新型能源體系所強(qiáng)調(diào)的立足資源稟賦的基本要求；（4）相對完整的產(chǎn)業(yè)體系。農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電和垃圾焚燒發(fā)電方面已擁有獨(dú)立完整的工程設(shè)計(jì)、裝備制造能力，同時(shí)建立了相對完善的標(biāo)準(zhǔn)體系。初步建立了包括生物質(zhì)發(fā)電、生物質(zhì)供熱、成型燃料加工以及厭氧發(fā)酵等關(guān)鍵技術(shù)體系。在生物質(zhì)鍋爐、成型機(jī)械以及發(fā)酵裝置等關(guān)鍵裝備制造方面已具備自主研發(fā)和商業(yè)化生產(chǎn)能力;（5）具有天然碳中性特征。生物質(zhì)形成本身就是一個(gè)固碳的過程，因此開發(fā)利用生物質(zhì)能并不增加大氣中的二氧化碳總量；（6）此外，生物質(zhì)能還具有其他可再生能源不具備的優(yōu)勢：一是，可轉(zhuǎn)換為多種形式的能源，既可以供電、供熱、供氣（沼氣、生物天然氣、生物氫氣等），也可以提供液體燃料（生物乙醇、生物柴油、航空煤油）和固體成型燃料；二是，生物質(zhì)發(fā)電可作為穩(wěn)定的電源。生物質(zhì)發(fā)電不受季節(jié)和自然因素的影響，比水電、風(fēng)電和光伏發(fā)電更穩(wěn)定，年平均發(fā)電利用小時(shí)數(shù)最高可達(dá)到7000小時(shí)以上。

　　生物質(zhì)能是可再生能源、是本地化能源、是資源豐富的能源、是穩(wěn)定性能源、是碳中和能源，完全符合我國新型能源體系建設(shè)的基本要求，生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)無疑會(huì)在新型能源體系構(gòu)建中迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

　　二、基本發(fā)展態(tài)勢

　　（一）發(fā)展現(xiàn)狀

　　1.發(fā)電產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展

　　生物質(zhì)發(fā)電主要包括農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電、生活垃圾焚燒發(fā)電、沼氣發(fā)電三種類型。在2005年《可再生能源法》頒布之初，我國生物質(zhì)能發(fā)電累計(jì)裝機(jī)僅200萬千瓦。到2020年底，累計(jì)裝機(jī)達(dá)到2952萬千瓦，完成了《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》提出的裝機(jī)2400萬千瓦的發(fā)展目標(biāo)。截至2022年底，生物質(zhì)發(fā)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)到4132萬千瓦。其中，農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量1623萬千瓦，約占生物質(zhì)發(fā)電總裝機(jī)量的39%左右；其余大部分是垃圾焚燒發(fā)電和部分沼氣發(fā)電。

　　2.成型燃料產(chǎn)業(yè)止步不前

　　成型燃料是生物質(zhì)清潔供熱的主要方式之一，在2005年《可再生能源法》頒布之初，我國生物質(zhì)成型燃料年產(chǎn)量有1000萬噸左右。2020年，生物成型燃料產(chǎn)量只有2100萬噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》提出的5000萬噸的發(fā)展目標(biāo)。2022年，我國生物成型燃料產(chǎn)量仍然維持在2000萬噸左右。可以說，我國成型燃料產(chǎn)業(yè)發(fā)展多年處于止步不前的狀態(tài)。

　　3.液體燃料產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯緩

　　生物液體燃料包括生物乙醇、生物柴油、生物甲醇、生物二甲醚等類型。目前已開始規(guī)劃推廣使用的生物液體燃料主要包括生物乙醇和生物柴油。在2005年《可再生能源法》頒布之初，我國生物乙醇的產(chǎn)量有102萬噸，生物柴油有5萬噸。2020年，生物乙醇的產(chǎn)量為400萬噸，低于《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》提出的1000萬噸的發(fā)展目標(biāo)。生物柴油為200萬噸，剛好完成規(guī)劃目標(biāo)。2022年，我國生物乙醇的產(chǎn)量不升反降只有350萬噸，生物柴油產(chǎn)量仍維持在200萬噸左右，產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)止步不前的狀態(tài)。

　　4.生物天然氣產(chǎn)業(yè)處于起步階段

　　生物天然氣是以農(nóng)作物、禽畜糞便、餐廚垃圾、農(nóng)副產(chǎn)品加工廢水等各類有機(jī)廢棄物為原料，經(jīng)厭氧發(fā)酵產(chǎn)生沼氣，再經(jīng)凈化提純產(chǎn)生的一種氣體燃料，是“十三五”期間開始我國積極推動(dòng)發(fā)展的綠色低碳能源。2019年出臺的《關(guān)于促進(jìn)生物天然氣產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確提出了到2025年生物天然氣產(chǎn)量超過100億立方米的目標(biāo)。但由于在技術(shù)、裝備、標(biāo)準(zhǔn)、政策等方面存在多種障礙，目前的年產(chǎn)量僅有3億立方米左右[3]，距離既定的規(guī)模化發(fā)展目標(biāo)還有相當(dāng)大的距離，產(chǎn)業(yè)總體來看處于起步階段。

　　（二）發(fā)展困境

　　之所以出現(xiàn)上文提到的整體發(fā)展滯緩現(xiàn)象，主要因?yàn)槲覈镔|(zhì)能產(chǎn)業(yè)處于一系列困境當(dāng)中。這些發(fā)展困境可以歸結(jié)為以下方面，即較高的原料成本困境、較小的規(guī)模困境、較多的市場壁壘困境、較大的政策變動(dòng)困境和較長的補(bǔ)貼資金支付周期困境。五種困境像枷鎖一樣把整個(gè)產(chǎn)業(yè)牢牢鎖定，很難向前推進(jìn)。

　　1.較高的原料成本造成產(chǎn)業(yè)增長乏力

　　目前，我國生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)開發(fā)成本居高不下，近幾年還一度呈現(xiàn)上漲的趨勢，主要源于生物質(zhì)所需原料的高成本。先以農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電為例來說明原料高成本帶來的不利影響。農(nóng)業(yè)生物質(zhì)發(fā)電燃料成本約占電廠應(yīng)收總額的60%，秸稈收購、儲藏、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)都需要人力投入和資金成本。燃料收購單價(jià)平均在300元/噸左右，折合成燃料采購度電成本平均為0.42元/千瓦時(shí)左右，很明顯，在沒有補(bǔ)貼的情況下，農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電行業(yè)的標(biāo)桿電價(jià)根本不能覆蓋燃料的采購成本，一旦補(bǔ)貼取消，則農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電全行業(yè)將陸續(xù)破產(chǎn)退出市場。可以說，農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電距離公眾所期望的平價(jià)時(shí)代似乎還很遙遠(yuǎn)。與農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電相比，風(fēng)電、光伏發(fā)電由于不存在燃料成本問題，于是在實(shí)現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展之后，我國的風(fēng)電和光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)很快就進(jìn)入了所謂的平價(jià)時(shí)代。在過去的二年里，不再獲得任何補(bǔ)貼的新增集中式光伏發(fā)電和陸上風(fēng)電仍表現(xiàn)出了高速增長的勢頭。2022年，陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量高達(dá)3300多萬千瓦，集中式光伏新增裝機(jī)3600多萬千瓦。

　　再以生物柴油為例進(jìn)一步說明原料高成本的影響問題。當(dāng)前，我國生產(chǎn)生物柴油所需的主要原料是餐飲廢油即地溝油。據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年1～3月，生物柴油價(jià)格分別為9242元/噸、8918元/噸、8621元/噸，而作為原料的地溝油的價(jià)格分別為6840元/噸、6523元/噸、5466元/噸，原料成本在產(chǎn)品價(jià)格中占比分別高達(dá)74%、73%和63%。利用地溝油生產(chǎn)生物柴油的成本尚且如此，如果目前我們利用大豆油、菜籽油、小桐子油等油料作物來生產(chǎn)生物柴油，其中的原料成本將更加高昂。

　　2.較小的市場規(guī)模帶來的是產(chǎn)業(yè)整體地位下降

　　目前在我國，每當(dāng)提到可再生能源，多數(shù)人一定會(huì)提到風(fēng)能和太陽能，卻往往會(huì)忽略生物質(zhì)能。原因也很明顯，就是因?yàn)樯镔|(zhì)能與風(fēng)能和太陽能相比，在發(fā)展速度和市場規(guī)模方面已出現(xiàn)了巨大的現(xiàn)實(shí)差距。以發(fā)電為例，在2005年《可再生能源法》頒布之初，我國生物質(zhì)能發(fā)電累計(jì)裝機(jī)為200萬千瓦，風(fēng)電總裝機(jī)為120多萬千瓦，光伏裝機(jī)只有7萬千瓦。而到了2022年，當(dāng)年新增生物質(zhì)能發(fā)電只有334萬千瓦，風(fēng)電裝機(jī)容量則新增了3763萬千瓦，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到3.7億千瓦。光伏發(fā)電當(dāng)年則更是新增了8741萬千瓦，累計(jì)裝機(jī)量超過3.9億千瓦。從2005年至今，生物質(zhì)能發(fā)電裝機(jī)每年平均增長量只有200多萬千瓦左右，而同期的風(fēng)電和太陽能的平均年增長量卻是千萬千瓦量級。經(jīng)過多年累積，造成了生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)的整體地位不斷下降的結(jié)果，不但不能在固體燃料、液體燃料和氣體燃料領(lǐng)域與煤炭、石油和天然氣等化石能源相比，而且也難以與同為可再生能源的風(fēng)電和太陽能相比，當(dāng)前的處境可謂非常尷尬。

　　3.較多的市場壁壘使相關(guān)產(chǎn)業(yè)處于進(jìn)退兩難的境地

　　在我國，由于針對可再生能源發(fā)電制定了可再生能源發(fā)電全額保障性收購制度，針對生物乙醇初步建立了在全國范圍內(nèi)推廣使用車用乙醇汽油的市場化運(yùn)行機(jī)制，生物質(zhì)能發(fā)電和生物乙醇進(jìn)入市場的壁壘已經(jīng)基本消除。因此，這里存在市場壁壘的只包括生物成型燃料、生物天然氣（規(guī)模化沼氣）和生物柴油。

　　先看成型燃料面臨的市場壁壘。（1）對于生物質(zhì)成型燃料來說，專用鍋爐是最重要的應(yīng)用設(shè)備，但目前此類鍋爐主要是在燃煤鍋爐上進(jìn)行改造，尚未形成符合生物質(zhì)成型燃料特性的專用鍋爐的設(shè)計(jì)、制造、運(yùn)行體系和標(biāo)準(zhǔn)，對生物質(zhì)成型燃料應(yīng)用市場的規(guī)范化和產(chǎn)業(yè)化帶來了影響；（2）生物質(zhì)成型燃料鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)缺失，現(xiàn)有大氣污染物排放國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了生物質(zhì)成型燃料鍋爐執(zhí)行燃煤鍋爐的標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)部門和地方政府往往將生物質(zhì)成型燃料歸入高污染燃料的范疇，從而限制了生物質(zhì)成型燃料的市場應(yīng)用。

　　再看生物天然氣面臨的市場壁壘。（1）目前，國家對生物天然氣企業(yè)的定位還不明確，有的省區(qū)明確提出把生物天然氣作為危險(xiǎn)化工企業(yè)限制發(fā)展，對生物天然氣市場化發(fā)展造成了阻礙；（2）由于天然氣銷售實(shí)行特許經(jīng)營權(quán)模式，在生物天然氣開發(fā)項(xiàng)目所在地往往只有一家現(xiàn)存的天然氣公司可以向終端銷售天然氣，因此生物天然氣項(xiàng)目無法直接向終端用戶銷售天然氣，只能按照傳統(tǒng)天然氣價(jià)格并入燃?xì)夤芫W(wǎng)，由于存在價(jià)格倒掛導(dǎo)致項(xiàng)目運(yùn)營出現(xiàn)困難。

　　最后看生物柴油面臨的市場壁壘。盡管已制定了B5、B10生物質(zhì)柴油—柴油混合油品標(biāo)準(zhǔn)，但其他諸如安全、環(huán)保、設(shè)計(jì)、裝備制造、工程建設(shè)等標(biāo)準(zhǔn)仍然缺失，標(biāo)準(zhǔn)體系尚未建成。導(dǎo)致我國的生物柴油很難進(jìn)入國內(nèi)成品油供應(yīng)體系，不得不長期選擇農(nóng)村地區(qū)的農(nóng)用機(jī)械和農(nóng)用運(yùn)輸車輛或漁船上作為供應(yīng)對象。由于過剩的產(chǎn)能無法消化，還曾出現(xiàn)餐飲廢油經(jīng)提煉后以食用油形式流向餐桌的嚴(yán)重事件。目前，由于歐盟完成減碳目標(biāo)對生物柴油需求提高，我國生產(chǎn)的生物柴油絕大部分都出口到了歐洲，盡管開拓了國際市場，但為實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)同樣需要大量生物質(zhì)柴油的我國卻長期不能為市場所接納的問題，值得深刻反思。

　　4.較大的政策調(diào)整給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了明顯震蕩

　　由于形勢變化，國家對政策做出調(diào)整是必要的，但產(chǎn)業(yè)對政策調(diào)整存在適應(yīng)期問題，因此在政策調(diào)整初期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展會(huì)出現(xiàn)一定波動(dòng)。此外，由于項(xiàng)目所在的具體區(qū)域情況千差萬別，政策調(diào)整后也會(huì)遇到很多具體問題，給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來不利影響。這里列舉兩個(gè)有代表性的例子來具體說明：（1）規(guī)劃管理政策調(diào)整問題。2017年12月，國家發(fā)展和改革委員會(huì)廢止了《國家發(fā)展改革委關(guān)于生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)管理的通知》，本意是進(jìn)一步落實(shí)中央簡政放權(quán)要求，對生物質(zhì)發(fā)電管理全面轉(zhuǎn)向宏觀管理和規(guī)劃管理，不再對具體技術(shù)及其他管理細(xì)節(jié)提出要求。項(xiàng)目的布局、核準(zhǔn)、監(jiān)管等責(zé)權(quán)利全部轉(zhuǎn)交省里。國家不再要求“每個(gè)縣或100公里半徑范圍內(nèi)不得重復(fù)布置生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目”等具體事項(xiàng)。但國家的放權(quán)并不意味著省級能源主管部門不去加強(qiáng)生物質(zhì)發(fā)電規(guī)劃編制工作。結(jié)果多地出現(xiàn)了忽視前期論證工作，在一個(gè)縣域內(nèi)密集布局生物質(zhì)電廠的現(xiàn)象。例如在安徽某縣，就存在50公里范圍內(nèi)新建6家生物質(zhì)發(fā)電企業(yè)的例子，項(xiàng)目間最近距離只有20公里，造成燃料供應(yīng)不足、燃料價(jià)格上漲、發(fā)電成本難以控制等問題，導(dǎo)致運(yùn)行中的生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益明顯下降甚至虧損的結(jié)果；（2）環(huán)保政策調(diào)整問題。我國的生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目一直是作為節(jié)能減排項(xiàng)目來發(fā)展的，國家沒有出臺符合生物質(zhì)行業(yè)自身情況的排放標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)際使用的排放標(biāo)準(zhǔn)其實(shí)是火力發(fā)電排放標(biāo)準(zhǔn)（GB13223-2011）。由于生物質(zhì)鍋爐燃燒的穩(wěn)定性與煤電相比差距較大，隨著環(huán)保要求進(jìn)一步提高，生物質(zhì)企業(yè)在環(huán)保方面的投入也在進(jìn)一步加大，運(yùn)營成本也隨之提高。特別值得注意的是，隨著大氣污染問題的突出顯現(xiàn)，許多地方都相繼出臺了更為嚴(yán)格的《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》。在河北、山東、河南等污染物限制排放重點(diǎn)省份，部分生物質(zhì)發(fā)電廠被要求在嚴(yán)重污染天氣必須跟隨環(huán)保應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制聯(lián)動(dòng)限產(chǎn)或停產(chǎn)。隨著國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，多地還要求生物質(zhì)能發(fā)電廠要像燃煤電廠一樣進(jìn)行“超低排放”改造，但卻無法給予生物質(zhì)發(fā)電廠類似燃煤電廠所獲得的每千瓦時(shí)0.01元的補(bǔ)貼電價(jià)，從而進(jìn)一步增加了生物質(zhì)項(xiàng)目的投資運(yùn)營成本，無異于給原本脆弱的生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)又施加了一記重錘。

　　5.較長的補(bǔ)貼資金支付周期給產(chǎn)業(yè)資金周轉(zhuǎn)帶來了極大困境

　　由于我國可再生能源補(bǔ)貼資金一直存在巨大的缺口，造成可再生能源發(fā)電項(xiàng)目的補(bǔ)貼資金支付周期較長，對開發(fā)企業(yè)的資金拖欠問題很長時(shí)期以來沒能得到很好解決。僅就生物質(zhì)能發(fā)電而言，項(xiàng)目具有投資巨大、收益率低、投資回收期長、盈利模式單一等特征，電費(fèi)往往是項(xiàng)目的唯一收入來源。有些項(xiàng)目的補(bǔ)貼占總收入的比例在50%以上。此外，補(bǔ)貼發(fā)放一般也不能足額給付，常年累月拖欠下來，導(dǎo)致許多開發(fā)企業(yè)的現(xiàn)金流逐年惡化，生產(chǎn)經(jīng)營遇到極大困難。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，生物質(zhì)發(fā)電存量項(xiàng)目的補(bǔ)貼拖欠時(shí)間平均達(dá)三年以上，拖欠補(bǔ)貼資金的總額在400億元以上，約有50%生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目因無法支付燃料款而影響了正常運(yùn)行。補(bǔ)貼發(fā)放的不及時(shí)和不足額，使相關(guān)企業(yè)的現(xiàn)金流嚴(yán)重不足，對于抗風(fēng)險(xiǎn)能力和融資能力都較差的民營企業(yè)而言，面臨著低價(jià)乃至折價(jià)出售電站或者對金融機(jī)構(gòu)違約的窘迫境況。即便是資金實(shí)力雄厚的中央能源企業(yè)也普遍出現(xiàn)了應(yīng)收賬款大于營業(yè)收入的情況。（李寅，2022）[4]。

　　三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑

　　（一）提高發(fā)展站位

　　由于生物質(zhì)能具有可再生、本地化、資源豐富、供應(yīng)穩(wěn)定、碳中性等特征，完全符合構(gòu)建新型能源體系的客觀需求，因此，在制定生物質(zhì)能發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃中有必要提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展站位。具體的思路是：（1）站位于國家“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。力爭在其中發(fā)揮比較重要的作用。（2）站位于提高國家能源安全。從推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型、提高能源安全等國家戰(zhàn)略目標(biāo)角度來進(jìn)行戰(zhàn)略定位，改變將生物質(zhì)能歸到可有可無的能源類型的思維定式；（3）站位于國家環(huán)境安全。2016年12月21日，習(xí)近平總書記在中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第十四次會(huì)議上曾指出：加快推進(jìn)畜禽養(yǎng)殖廢棄物處理和資源化，關(guān)系到6億多農(nóng)村居民生產(chǎn)生活環(huán)境，關(guān)系到農(nóng)村能源革命，關(guān)系到能不能不斷改善土壤地力、治理好農(nóng)業(yè)面源污染，是一件利國利民利長遠(yuǎn)的大好事。因此，應(yīng)將解決我國環(huán)境污染問題，特別是農(nóng)村地區(qū)的環(huán)境問題作為生物質(zhì)能的發(fā)展方向；（4）站位于助力國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施。要在北方地區(qū)大氣污染治理行動(dòng)中不斷開拓生物質(zhì)清潔供暖市場；服務(wù)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，拓展生物質(zhì)能的應(yīng)用；結(jié)合零碳鄉(xiāng)村建設(shè)，在農(nóng)村地區(qū)發(fā)展現(xiàn)代生物質(zhì)供熱、供氣，不斷提升生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展質(zhì)量和效益。

　　提高生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展站位帶來的積極效果將包括：有利于統(tǒng)一思想認(rèn)識，得到更多的政策支持，減少發(fā)展障礙，獲得發(fā)展優(yōu)勢。在消費(fèi)處于恢復(fù)性增長的前提下，突破生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸，為產(chǎn)業(yè)選擇一條發(fā)展新路線，以盡快擺脫當(dāng)前的發(fā)展困境。

　　（二）選擇新路線

　　當(dāng)前，總體上傳統(tǒng)的生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線仍然是單一的廢棄物處理和單純的替代能源的概念，所面臨的許多問題如資源短缺、成本提高、市場壁壘、不受重視等問題也基本由此產(chǎn)生。生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)要開創(chuàng)新發(fā)展格局，需要在發(fā)展理念上和發(fā)展思路上做出大的改變，善于發(fā)現(xiàn)新的發(fā)展路線，這條新路線就是產(chǎn)業(yè)的多元化發(fā)展，即由生物質(zhì)能資源、技術(shù)、開發(fā)價(jià)值所具有的多元化所決定的。

　　多元化發(fā)展路線的重點(diǎn)是以多元化的優(yōu)勢，拓展多元化的市場：（1）推動(dòng)生物質(zhì)發(fā)電產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。一是往支撐性電源方向轉(zhuǎn)型。由于生物質(zhì)可穩(wěn)定發(fā)電，年平均發(fā)電利用小時(shí)數(shù)可達(dá)到7000小時(shí)以上，遠(yuǎn)高于光伏發(fā)電的1000余小時(shí)和風(fēng)電的2000余小時(shí)，并且生物質(zhì)發(fā)電比光伏發(fā)電和風(fēng)電更穩(wěn)定，未來可以在一定程度上替代煤電成為支撐性電源，為電力系統(tǒng)提供基荷。如果能同時(shí)發(fā)揮調(diào)峰作用則效果更為顯著；二是往熱電聯(lián)產(chǎn)方向轉(zhuǎn)型。熱電聯(lián)產(chǎn)是生物質(zhì)能的高效利用方式，是我國推動(dòng)的北方地區(qū)清潔供暖的有效方式之一[5]。但目前熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目的比例還很低。截至2022年底，我國生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目約占生物質(zhì)發(fā)電總裝機(jī)容量的30%，尤其對垃圾和沼氣發(fā)電而言，供熱項(xiàng)目比例更低，絕大多數(shù)項(xiàng)目運(yùn)營主要依靠電價(jià)收入，盈利模式過于單一（李寅，2023）[6]。因此，應(yīng)將熱電聯(lián)產(chǎn)作為未來我國生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目轉(zhuǎn)型升級的主要方向。三是鼓勵(lì)生物質(zhì)發(fā)電降碳項(xiàng)目的發(fā)展，通過生物質(zhì)能和碳捕集與封存（BECCS）技術(shù)實(shí)現(xiàn)減碳；（2）鼓勵(lì)非電產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極發(fā)展生物質(zhì)供熱、生物質(zhì)液體燃料、生物質(zhì)航空煤油、生物質(zhì)氫氣等；（3）關(guān)注生物副產(chǎn)品開發(fā)。包括生物有機(jī)肥、活性炭、食品用液態(tài)二氧化碳等等，這些產(chǎn)品的發(fā)展可顯著提高相關(guān)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性；（4）強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合效益（價(jià)值）。如果將生物質(zhì)能作為單純的能源產(chǎn)品，在市場競爭中將生物質(zhì)能發(fā)電與煤電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電相比，將生物成型燃料、生物液體燃料和生物天然氣與煤炭、石油和天然氣相比，無論是市場規(guī)模還是價(jià)格都處于劣勢。但如果看經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)環(huán)境效益帶來的綜合效益，則生物質(zhì)能發(fā)展就具備了更多的優(yōu)勢，即便成本較高，但也完全有必要得到更多的政策支持。例如，《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》提出：開展生物質(zhì)發(fā)電市場化示范，完善區(qū)域垃圾焚燒處理收費(fèi)制度，還原生物質(zhì)發(fā)電環(huán)境價(jià)值。假如這一點(diǎn)得以貫徹，則垃圾發(fā)電項(xiàng)目就可作為環(huán)境工程，成為公共事業(yè)而非商業(yè)化項(xiàng)目進(jìn)行管理，完全可能名正言順獲得更多的財(cái)政資金支持，從而有效解決項(xiàng)目開發(fā)過程中成本高、經(jīng)濟(jì)效益低的問題。

　　（三）引入新機(jī)制

　　在《可再生能源法》頒布之初，為解決當(dāng)時(shí)可再生能源高成本的問題，我國專門建立了可再生能源專項(xiàng)資金對可再生能源發(fā)電高出煤炭標(biāo)桿電價(jià)部分進(jìn)行補(bǔ)貼。但在補(bǔ)貼缺口連年增長，特別是在風(fēng)電、太陽能光伏發(fā)電逐漸接近平價(jià)之后，國家已逐步減少各類可再生能源發(fā)電的補(bǔ)貼（即所謂的補(bǔ)貼“退坡”），所有新增可再生能源發(fā)電項(xiàng)目今后均走向市場化發(fā)展的道路。

　　由于生物質(zhì)能發(fā)電成本還沒有像風(fēng)電和太陽能光伏發(fā)電一樣實(shí)現(xiàn)平價(jià)，因此，補(bǔ)貼“退坡”對生物質(zhì)能發(fā)電的影響相對較大。單純依靠電價(jià)補(bǔ)貼機(jī)制的發(fā)展模式，已經(jīng)使生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展陷入困境，亟須引入新的發(fā)展機(jī)制解決目前生物質(zhì)能發(fā)展的高成本問題。

　　目前來看，未來最有可能在其中發(fā)揮作用的新機(jī)制有二個(gè)：（1）碳交易機(jī)制。生態(tài)環(huán)境部在2020年12月31日公布了《碳排放權(quán)交易管理辦法（試行）》，其中的第29條規(guī)定：重點(diǎn)排放單位每年可以使用國家核證資源減排量抵銷碳排放配額的清繳，抵銷比例不得超過應(yīng)清繳碳排放配額的5%。光伏、風(fēng)電、生物質(zhì)能供熱及發(fā)電等項(xiàng)目均可開發(fā)出國家核證減排量（CCER），并進(jìn)入全國碳市場甚至進(jìn)入全球碳市場交易。目前，國家正在積極準(zhǔn)備重新啟動(dòng)CCER市場；（2）綠證交易機(jī)制。2020年1月20日，財(cái)政部、國家發(fā)展改革委、國家能源局下發(fā)《關(guān)于促進(jìn)非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見》（財(cái)建〔2020〕4號），提出了全面推行綠色電力證書交易。自2021年1月1日起，實(shí)行配額制下的綠色電力證書交易（以下簡稱綠證），同時(shí)研究將燃煤發(fā)電企業(yè)優(yōu)先發(fā)電權(quán)、優(yōu)先保障企業(yè)煤炭進(jìn)口等與綠證掛鉤，持續(xù)擴(kuò)大綠證市場交易規(guī)模，并通過多種市場化方式推廣綠證交易。企業(yè)通過綠證交易獲得收入相應(yīng)替代財(cái)政補(bǔ)貼[7]。2022年11月15日，國家發(fā)展和改革委員會(huì)、國家統(tǒng)計(jì)局、能源局三部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好新增可再生能源消費(fèi)不納入能源消費(fèi)總量控制有關(guān)工作的通知》，再次提到了綠證市場[8]。但與2017年發(fā)布的《關(guān)于試行可再生能源綠色電力證書核發(fā)及自愿認(rèn)購交易制度的通知》比較，一些提法出現(xiàn)了明顯變化：一是技術(shù)范圍變化。今后綠證核發(fā)范圍將覆蓋所有的可再生能源發(fā)電項(xiàng)目，而不僅僅限于陸上集中式風(fēng)電和太陽能發(fā)電，生物質(zhì)發(fā)電也被納入，這對于生物質(zhì)未來發(fā)展是個(gè)利好政策；二是原則上允許綠證轉(zhuǎn)讓。原來只能購買而不能轉(zhuǎn)讓，現(xiàn)在允許買到的綠證轉(zhuǎn)讓，可以進(jìn)入二級市場，這也是一個(gè)明顯進(jìn)步。

　　（四）利用新技術(shù)

　　要構(gòu)建生物質(zhì)能發(fā)展新格局，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新不可或缺。在推動(dòng)生物質(zhì)能實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的眾多新技術(shù)中，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下技術(shù)：（1）生物質(zhì)能碳捕集與封存技術(shù)（BECCS）。該技術(shù)是應(yīng)對全球氣候變化的關(guān)鍵技術(shù)之一。它將生物質(zhì)能與碳捕集封存技術(shù)相結(jié)合，從吸收二氧化碳的植物中提取能量，捕獲提取植物物質(zhì)燃燒時(shí)釋放到大氣中的二氧化碳，最后將其封存于地下，實(shí)現(xiàn)負(fù)碳排放。《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》明確提出，探索生物質(zhì)發(fā)電與碳捕集、利用與封存相結(jié)合的發(fā)展?jié)摿褪痉堆芯俊Ｂ?lián)合國政府間氣候變化專門委員會(huì)(IPCC)在2013年的第五次評估報(bào)告中也提出BECCS是“能將近幾百年來被大氣吸收積存的CO2吸出（移除）的技術(shù)”，可有效減少生物質(zhì)利用時(shí)重新排放到大氣中的排放量，從而產(chǎn)生負(fù)碳排放效果；（2）生物制氫技術(shù)。我國在生物制氫領(lǐng)域進(jìn)行了大量研究并已取得了明顯進(jìn)展。其中發(fā)酵法生物制氫技術(shù)已實(shí)現(xiàn)突破。早在1990年哈工大的任南琪院士領(lǐng)導(dǎo)的科研團(tuán)隊(duì)在開展工業(yè)廢水厭氧處理技術(shù)研究中就發(fā)現(xiàn)了產(chǎn)氫的現(xiàn)象。這項(xiàng)研究以活性污泥（混合菌）作為產(chǎn)氫菌種，解決了菌種流失的瓶頸問題。同時(shí)發(fā)明了一個(gè)反應(yīng)器，并在1992年獲得了發(fā)明專利。（3）生物炭技術(shù)。生物炭的使用有助于減少土地使用的碳排放，生物炭應(yīng)用于土壤富集每年可抵消土地使用中12%的二氧化碳排放；向土壤中添加生物炭可以改善土壤健康狀況，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力，同時(shí)將二氧化碳排放量減少約八分之一。生物炭還可以長期封存二氧化碳，達(dá)到年吸收25億噸二氧化碳的效果;（4）生物航煤。生物航煤是以可再生資源為原料生產(chǎn)的航空煤油。原料主要包括餐飲廢油、動(dòng)植物油脂、農(nóng)林廢棄物等。與傳統(tǒng)石油基航空煤油相比，全生命周期二氧化碳排放最高可減排50%以上，是實(shí)現(xiàn)航空業(yè)二氧化碳減排最有效的手段。

　　四、結(jié)語

　　我國生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于困境之中，出現(xiàn)了發(fā)展動(dòng)力不足、市場環(huán)境惡化、自身競爭力減弱、整體發(fā)展滯緩等趨勢。出現(xiàn)這種結(jié)果的原因主要包括原料成本較高、產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小、市場壁壘增加、政策變動(dòng)較大、補(bǔ)貼資金支付周期較長等。黨的二十大提出構(gòu)建新型能源體系的決策部署，旨在在保障我國能源安全可靠的條件下，通過推動(dòng)綠色、低碳為主要特征的新能源技術(shù)創(chuàng)新，構(gòu)建以非化石能源產(chǎn)業(yè)為主體的能源系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)能源生產(chǎn)和消費(fèi)方式的綠色轉(zhuǎn)型，助力“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因此，新型能源體系建設(shè)為所有非化石能源發(fā)展提供了新機(jī)遇。生物質(zhì)能是可再生能源、是本地化能源、是資源豐富的能源、是穩(wěn)定性能源、是碳中和能源，符合新型能源體系建設(shè)的基本要求。生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)應(yīng)主動(dòng)順應(yīng)新型能源體系建立的時(shí)代要求，積極尋找新發(fā)展階段的新路徑，發(fā)揮優(yōu)勢、創(chuàng)造條件、主動(dòng)作為，才有擺脫困境獲得進(jìn)一步發(fā)展的機(jī)會(huì)。具體的路徑選擇思路是提高產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展的站位，注意選擇新的發(fā)展路線，積極引入新的發(fā)展機(jī)制和開發(fā)利用新的技術(shù)。

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